A Bitdeer Technologies elindítja az A osztályú részvények regisztrált közvetlen kibocsátását
A Bitdeer Technologies Group, a Bitcoin-bányászat és az AI felhőszolgáltatások kiemelkedő szereplője nyilvánosságra hozta az A osztályú törzsrészvényeinek névre szóló közvetlen kibocsátási terveit. A 2025. november 12-én bejelentett lépés célja, hogy részvényeket biztosítson a 2029-ben esedékes 5,25%-os átváltható elsőbbségi kötvények egyes tulajdonosai számára. A Bitdeer szerint a kibocsátás a mindenkori piaci feltételek és egyéb tényezők függvénye.
A kibocsátás részletei
Az 1933-as értékpapírtörvény alapján végrehajtott regisztrált közvetlen kibocsátás során egy meg nem határozott számú A osztályú törzsrészvényt értékesítenek az ajánlat árazása során meghatározandó áron. A Bitdeer azt tervezi, hogy a 2031-es esedékességű Convertible Senior Notes zártkörű kibocsátásából származó pénzeszközökkel együtt a 2029. novemberi kötvények egy részének visszavásárlására fordítja a kibocsátásból származó bevételt.
Ehhez az összetett pénzügyi manőverhez mind a regisztrált közvetlen felajánlás, mind a kötvénykibocsátás sikeres lebonyolítása szükséges. Maga a kötvénykibocsátás azonban nem függ a másik két tranzakció sikerétől. A Barclays Capital Inc. lett a forgalomba hozatali ügynök, az ICR Capital LLC pedig az ajánlat pénzügyi tanácsadója.
Stratégiai Pénzügyi Menedzsment
A Bitdeer stratégiai megközelítésének célja, hogy hatékonyan kezelje pénzügyi kötelezettségeit, miközben erősíti piaci pozícióját. A vállalat F-3-as formanyomtatványon polcregisztrációs nyilatkozatot nyújtott be az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottságához (SEC), amely 2024. december 18-án lépett hatályba. Az előzetes tájékoztató-kiegészítés és a kísérő tájékoztató a SEC honlapján lesz elérhető a potenciális befektetők számára.
A Bitdeer Technologies Groupról
A szingapúri székhelyű Bitdeer híres átfogó Bitcoin-bányászati megoldásairól, amelyek magukban foglalják a berendezések beszerzését, a logisztikát, az adatközpontok kezelését és a napi működést. A vállalat fejlett AI felhő képességeket is kínál, amelyek a nagy számítási igényű ügyfeleket szolgálják ki. A Bitdeer adatközpontokat üzemeltet az Egyesült Államokban, Norvégiában és Bhutánban.
Jövőre vonatkozó kijelentések
A bejelentés jövőre vonatkozó kijelentéseket tartalmaz az ajánlat, a kötvénykibocsátás és a kötvény-visszavásárlási tranzakciók várható befejezésével kapcsolatban. Ezek a kijelentések kockázatoknak és bizonytalanságoknak vannak kitéve, beleértve a piaci feltételeket és a zárási feltételek teljesülését. A befektetőknek ajánlott a Bitdeer 20-F formanyomtatványon közzétett éves jelentésében és a későbbi SEC-bejelentésekben található "Kockázati tényezők" című fejezetet tanulmányozniuk a lehetséges kockázatok részletes megértése érdekében.
További részletekért az eredeti bejelentés a Bitdeer Technologies Group weboldalán érhető el.
Image source: Shutterstock
Via: Blockchain News